证券代码：524083 证券简称：24 越资 Y1
广州越秀成本控股集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建设
行可续期公司债券（第一期）刊行遵守公告
本公司过头董事、监事、高档处分东谈主员保证公告本色实在、准确和完好，并对
公告中的极度记录、误导性陈说好像紧要遗漏承担包袱。
广州越秀成本控股集团股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公建设行不超
过东谈主民币 70 亿元公司债券已得回中国证券监督处分委员会证监许可〔2024〕1007
号文注册通过。左证《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2024 年面向专科投
资者公建设行可续期公司债券（第一期）刊行公告》，广州越秀成本控股集团股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公建设行可续期公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）刊行畛域为不非凡 12 亿元（含 12 亿元），刊行价钱为每张
本期债券刊行时分自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 23 日，本期债券的
刊行责任已于 2024 年 12 月 23 日戒指，具体刊行情况如下：
最终“24 越资 Y1”刊行畛域为 12 亿元，票面利率为 2.10%，全场认购倍数
为 2.6 倍。
本期债券刊行进程中，承销机构过头关联方悉数认购 5.90 亿元，其中刊行
东谈主关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 1.90 亿元，报价及要领稳当相
关法律法例的依次。除此除外，刊行东谈主的董事、监事、高档处分东谈主员、抓股比例
非凡 5%的鼓动以过头他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构过头关联方
不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均稳当《公司债券刊行与来回处分
目的》《深圳证券来回所公司债券上市司法（2023 年转变）》《深圳证券来回
所债券商场投资者稳当性处分目的（2023 年转变）》及《对于进一步要领债券
刊行业务联系事项的见告》等各项联系条目。
特此公告。
（本页以下无正文）
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者公建设行可续期公司债券（第一期）刊行遵守公告》之签章页）
广州越秀成本控股集团股份有限公司
年 月 日
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中信证券股份有限公司
年 月 日
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兴业证券股份有限公司
年 月 日
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广发证券股份有限公司
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 23 日
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中国海外金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀成本控股集团股份有限公司 2024 年面向专科投资
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中信建投证券股份有限公司
